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2012年10月 6日 (土)

投資信託の積立 株式ファンドを決定 <モニターの中のお小遣い>

積立で投資信託を購入していく為、先日の債券に続いて株式に投資するファンドを選びました。

選定のポイント
・インデックス型ファンドとバリュー株に投資するファンドを組み合わせる
・コストを意識する
・為替リクスはオン

○ニッセイ 日経225インデックスファンド
 国内インデックス。ローコスト
 モーニングスター・レーティング=★★★★★

○ニッセイ 日本株ファンド
 国内大型バリュー株に投資
 モーニングスター・レーティング=★★★★

○eMAXIS 先進国株式インデックス
 先進国のインデックス型。
 モーニングスター・レーティング=未設定

○eMAXIS 新興国株式インデックス
 新興国のインデックス型。
 モーニングスター・レーティング=未設定

○インベスコ 世界先進国株式オープンAコース
 手数料が高いが、為替ヘッジあり。
 モーニングスター・レーティング=★★★

○朝日-Nvestグローバルバリュー株オープン
 リーマン・ショックまでの利率が良い
 モーニングスター・レーティング=★★★★

これらの6ファンドについて、
モーニングスターのリスクメジャーの平均=4(推定あり)
平均の購入手数料 =0.45%
平均の信託報酬 =0.99%

インデックス型の投資信託だけでなく、バリュー株へ投資するファンドを選んだのは何かの本にバリュー株がもうかるアノマリー(論理的に説明できない現象)があるとか書かれていたからです。

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