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2013年3月30日 (土)

投資信託の運用状況。決算をしてみた <モニターの中のお小遣い>

2013年1-3月期の家計の決算をしてみました。
投資信託の関係では、
201303toshin
評価額÷元本が120%となりました。

資産の構成は
バランス型  30%
国内債券ファンド  9%
新興国債券・ハイイールド債券  11%
海外債権  14%
国内株式  22%
海外株式  12%
新興国株式  2%

リスクの構成では、モーニングスターのリスクメジャーで
リスク1=17%、  リスク2=25%、  リスク3=24%、
リスク4=14%、  リスク5= 9%、  リスクメジャー未設定=11%
ちょうどいい構成と思います。

外貨建て、為替ヘッジの構成では
外貨建てヘッジなし=43%
為替部分ヘッジ  = 6%
為替フルヘッジ  =19%
円建て       =31%
外貨建て資産がやや少ないと思います。
ドル円為替相場が購買力平価に近いので、私としては外貨建てを50%程度にしたいところ。 最近の上昇相場で円建て債券ファンドを多く購入していたのと外貨建ての一部ファンドを整理したので外貨建ての比率が下がりました。

今後はどんな運用になるのか、相場を見ながら積み立てていきますので相場の上昇下降次第で変わってきます。  日銀のインフレ誘導作戦がどう相場に影響してくるか注目しています。

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