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2013年9月28日 (土)

投資信託繰上償還の初体験? <モニターの中のお小遣い>

購入を決めた当初から繰上償還を心配していた投資信託のファンド、
ダ・ヴィンチライト
先日、繰上償還の予定を通知する書面が郵送されてきました。
これから受益者の合意を確認した上で、11月頃には繰上償還をする予定とのことでした。

繰上償還とは、
『あらかじめ決まっていた信託期間が終了する前に、投資信託の運用が終了することを「繰上償還」といいます。』モーニングスターの投資信託講座より

ダ・ヴィンチライトは
『先進国を中心とした世界の株式、債券および円短期金融商品に分散投資』するファンドです。
モーニングスターのリスクメジャーは1。
レーティングは★★★。
比較的安全なファンドのようですが、いかんせん純資産額が少ない上に徐々に少なくなり続けているということで、いつかは繰上償還になるのではと心配していました。
ついに投資資金が少なくなり過ぎて効率よく投資をすることが出来なくなったのでしょう。

償還される資金170k円あまりの運用先をこれから考えます。

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