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2013年11月10日 (日)

投資信託繰上償還そして代わりのファンド <モニターの中のお小遣い>

購入を決めた当初から繰上償還を心配していた投資信託のファンド、
ダ・ヴィンチライト
先日、繰上償還が決定したことを通知する書面が郵送されてきました。

繰上償還とは、
『あらかじめ決まっていた信託期間が終了する前に、投資信託の運用が終了することを「繰上償還」といいます。』モーニングスターの投資信託講座より
購入した17万円あまりが1%と少しばかり増えて戻ってきそうな感じです。

購入窓口になっている三菱UFJ信託銀行では、今回の繰上償還に伴い代わりのファンドを購入する際の手数料が無料になります。

ということで、代わりのファンドを選びました。
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型(H付)
ダ・ヴィンチライトと同様のポートフォリオ&運用のファンドがないので、リスクが同程度のファンドである債券ファンドから選びました。
また、日本国債はできるだけ避ける、社債が比較的多いなども選んだ理由です。
リスクを下げるため為替ヘッジ付きにしましたが、今後アメリカの金利が上昇した時のヘッジコストは注意したいところです。

低リスク低リターンを期待するファンドなので、気長に運用することにします。

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