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2014年3月30日 (日)

2014年1-3月度の決算してみた <モニターの中のお小遣い>

3ヶ月に1度の決算をしてみました。 2014年1-3月度の決算です。

今期の特徴
株式ファンド、特に海外の株式に投資するファンドの基準価額が上昇しているので、積立を休むことが多かったです。 また、年初に国内債券ファンドを1年分購入したこともあり、債券ファンドの割合が高くなりました。
アメリカ金融緩和終了に向けての影響はそれ程ありませんでした。

Memo

投資信託の内訳
バランス型・・・25%
国内債券・・・18%
海外債権・・・13%
ハイイールド・新興国債券・・・16%
国内株式・・・13%
海外株式・・・12%
新興国株式・・・3%

外貨/為替ヘッジ別
外貨建てヘッジなしのファンド・・・24%
円建て+外貨建て混在のファンド・・・24%
ヘッジありまたは円建てファンド・・・52%

5段階のリスク指標別
5(リスク高)・・・なし
4・・・17%
3・・・34%
2・・・16%
1(リスク低)・・・34%

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