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2014年6月15日 (日)

今週の投資信託の売買 <モニターの中のお小遣い>

投資信託の今週の売買です。

今週は計画している積立と、毎月分配型ファンドの整理をしました。

計画している積立(今月分の残り全部)
eMAXIS 新興国株式インデックス (新興国株式)×10ポイント
財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型 『愛称 : 財産3分法ファンド』 (バランス)×10ポイント

バリュー平均法により計画している積立を休んだファンド(今月分の残り全部)
eMAXISバランス(8資産均等型)(バランス)
i-mizuhoハイイールド債インデックス(H有)(ハイイールド債券)
ピムコ・エマージング・ボンドB(H有) (新興国債券)
野村 インデックスF・外国株式・H型 『愛称 : Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型』(外国株式)

毎月分配型ファンドの整理をしました。

売却したファンド
ピムコ・エマージング・ボンドA(H無) (新興国債券)
三菱UFJ グローバル・ボンド(毎月決算型) 『愛称 : 花こよみ』 (外国債券)
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型(H付) (外国債券)
これら3ファンドは、月々の分配金にかかる税金のワースト3でした。 購入時の手数料・信託報酬を考えると今後追加購入することはないと思うので売却しました。

売却分の資金で購入したファンド
SMT 新興国債券インデックス・オープン (新興国債券)×80ポイント
DIAM 高格付インカム・オープン(1年決算) 『愛称 : ハッピークローバー1年』(外国債券)×60ポイント
朝日Nvest グローバルボンドオープン 『愛称 : Avest-B』 (外国債券)×50ポイント

月々の分配金にかかる税金に注目して運用効率を上げるべく整理しました。 整理自体にも手数料と税金がかかるので、ワースト3のみ実施することにしました。

このうちピムコの新興国債券のファンドは、もしも毎月分配でなくかつノーロードであれば、安定した運用でインデックス型を上回る運用成績を出せているようなので大変惜しいファンドです。 同ファンドの為替ヘッジ付きの方は、為替ヘッジ付きの新興国債券ファンドで手頃なものが他にないので、引き続き積立を続けます。

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