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2015年1月25日 (日)

投資信託の運用効率改善 <モニターの中のお小遣い>

投資信託の国際債券・ハイイールド債クラスの運用改善をしました。

国際債券・ハイイールド債クラスで2013年までは
みずほ USハイイールドA(ヘッジあり)
の積立をしていました。

2014年以降は、
i-mizuhoハイイールド債インデックス(H有)
が設定されたので積立はこちらでおこなっていました。
インデックス型で低コスト、月々の分配金の放出もありません。

みずほUSハイイールドからi-mizuhoへ運用先をまとめたかったのですが、昨年は評価額が個別元本を上回っていたので、売却時に税金がかかるのでまとめられないでいました。
最近になって評価額が個別元本を下回ってきたので、今がチャンスということでまとめることにしました。

みずほUSハイイールドを全口数売却と同時に、その評価額とほぼ同額のi-mizuhoハイイールド債インデックスを購入しました。

売却時には解約時信託財産留保額0.2%がかかりますが、信託報酬の差で1年もすれば取り返す事ができます。

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