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2016年1月31日 (日)

2016年1月末、投資信託の状況 <モニターの中のお小遣い>

投資信託の運用状況です。
今年から積立は3ヶ月に1度、2,5,8,11月末に積立することにしたので、今月は購入はありません。

1月29日の時点での運用状況を書いておきます。
各クラスの割合
Photo

バリューパス(目標評価額)との差異は
バランス   -8.8%
オルタナティブ  -18.2%
国内債券  -1.7%
外国債券  -5.0%
ハイイールド債券  -14.8%
新興国債券  -6.7%
国内株式   -4.4%
外国株式   -11.0%
新興国株式  -28.1%

1月の相場下落でどのクラスもバリューパスを下回っています。
リバランス対象になるプラスマイナス20%以上の差異があるのは新興国株式ですが、次回のリバランスは8月末にしているのでしばらく様子を眺めることにしています。

ハイイールド債券は-14.8%ですが、債券で約15%の差異があるのはリバランスの対象にしても良いのではないかと迷っているところです。

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