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2016年1月23日 (土)

嵐の中、ファンドの整理を敢行 <モニターの中のお小遣い>

今年に入り、中国の株式相場や原油相場が原因で金融市場は大荒れになっています。
この嵐の中、あえて投資信託のファンドの整理をすることにしました。

自分の投資信託の資産運用で唯一残った毎月分配型のまがまがしいファンドを売却し、分配金なしのインデックス・ファンドに資金を移します。

投資信託の積立を初めてまだ分配金のデメリットを知らない時に選んでしまったファンドですが、最近の相場下落で個別元本がマイナスになり売却しても税金がかからなくなってきたので売却することにしました。

相場下落のタイミングで売却するので損失を確定するように見えますが、同時に同様のファンドへ資産を移すだけなので実質的には損失確定にはならないはずです。

資金を移す先はeMAXIS バランス(8資産均等型)
NISAを利用します。

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