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2016年3月27日 (日)

2016年3月末、投資信託の状況 <モニターの中のお小遣い>

投資信託の運用状況です。
積立は3ヶ月に1度、2,5,8,11月末なので、今月は積立をしません。

2016年3月25日時点での各アセットクラスの割合です。
Photo
バリューパス(目標評価額)との差異は
バランス   -8.7%
オルタナティブ  -18.0%
国内債券  -1.72%
外国債券  -6.9%
ハイイールド債券  -9.7%
新興国債券  -2.9%
国内株式   -6.7%
外国株式   -9.4%
新興国株式  -22.8%
先月末と比べて評価額が上がっているようです。
特にハイイールド債券の評価額の上がり方は予想外です。 夏頃リバランスをするかどうかと思っていたのですが、今の状態だとリバランスをする必要はないです。

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