« 6月末の家計資産の集計をやってみた | トップページ

2017年7月 8日 (土)

2017年6月末、資産運用(投資信託)の状況 <モニターの中のお小遣い>

私の資産運用の投資信託の運用状況です。
積立は3ヶ月に1度、2,5,8,11月末なので、今月は積立はしません。

2017年6月30日時点までの各アセットクラスの割合の変化です。
企業型確定拠出年金の運用を含みます。
01

バリューパス(目標評価額)と、その差異は
02
今月はバリューパスと差異を円グラフで表してみました。
新しいアセットクラスのゴールドは新規に0から分割して購入中につき大きくマイナスになっています。
オルタナティブは原油中心にコモディティに投資する投資信託、
ヘッジファンドはヘッジファンド型に分類される投資信託、
ゴールドは純金投資の投資信託です。

株式のアセットクラスは先月と変わらず目標額(バリューパス)を上回っています。
最近は日経平均が2万円前後、ドル円の為替相場も円安傾向になっているように思います。
一段と相場が高くなってきてリバランスが気になるところですが、リバランスマイルールのバリューパスからの差異10%に達していないので、リバランスはせずにじっと我慢です。

« 6月末の家計資産の集計をやってみた | トップページ

投資信託」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/1738237/71085041

この記事へのトラックバック一覧です: 2017年6月末、資産運用(投資信託)の状況 <モニターの中のお小遣い>:

« 6月末の家計資産の集計をやってみた | トップページ

無料ブログはココログ

最近のコメント

2017年7月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

最近のトラックバック