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2017年7月29日 (土)

2017年7月末、資産運用(投資信託)の状況 <モニターの中のお小遣い>

私の資産運用の投資信託の運用状況です。
会社で入っている企業型確定拠出年金の運用も合算しています。

積立は3ヶ月に1度、2,5,8,11月末なので、今月は積立はしません。

2017年7月28日時点の各アセットクラスの評価額と積立て目標評価額(バリューパス)の割合を示すグラフです。
0
新しいアセットクラスのゴールドは新規に0から分割して購入中につき大きくマイナスになっています。
オイルは原油中心にコモディティに投資する投資信託、
ヘッジファンドはヘッジファンド型に分類される投資信託、
ゴールドは純金投資の投資信託です。

2017年7月28日時点までの各アセットクラスの割合の推移は次の様になってます。
1

アセットクラスの割合はバリュー平均の運用ですのであまり変化がありません。

株式のアセットクラスは先月と変わらず目標額(バリューパス)を上回っています。
特に先進国株式と新興国株式はバリューパスプラス7%以上となり、自分が決めたリバランスをする基準のプラス10%に近づいています。

リバランス基準の10%超えを期待していても直前でストンと相場が下がってしまうのもあり得ること。 期待せずに成り行きを見守ることにします。

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